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小生意気なTSインキュバスがメスの快楽に目覚める！？インキュバスのルリスはインキュバス界随一のイケメンであるアルベルに堕とした女の数で格の違いを見せつけられ、アルベルを見返すため馴染みの魔女にフェロモン薬を要求するが小生意気な態度のせいで女体化薬を飲ませられてしまう。むちむちとした豊満な女性の身体になったルリスの前にアルベルが現れ、魔女が経緯を説明する。元の姿に戻るためには男性とセックスしなければならず、アルベルとするなんて絶対に嫌だと拒否するルリスだが、男の力には勝てず簡単にベッドに連れ込まれてしまう。そしてルリスは次第に、女の身体でしか味わうことのできない快楽に身を委ねはじめ……。
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