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悪徳女商人を達磨オナホに変えてオークの巨根でわからせる！女商人デンバー、彼女は無法者を魔法でオナホに変えて好事家に売りつけていた。しかしある日、彼女はそれを売りに行ったオークとの諍いの末に強力な魔法をかけられ、絶頂・催淫状態となってしまう。そうして昂る淫欲を抑えきれなくなったデンバーはオークの剛直を咥え込み、更には背面駅弁で絶頂に達してしまうのだった。だがオークの尊厳破壊が終わることはなく、続けて「オナホ化魔法」で彼女の肉体は達磨オナホへと変質する。そして抵抗できないデンバーは膣壁と化した全身でオークの男根をコーティングしていき……。
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