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弟子が愛するエルフの師匠に睡眠姦！？さらに本気のプロポーズセックス！かつて森で遭難中のところを魔法使いのエルフ、スティーに助けられた少年ノエル。スティーに一目惚れしたノエルは懇願した末に弟子入りを果たし、日々彼女の世話をしていた。だがある日師匠を想ってオナニーに勤しんでいた最中、帰宅したスティーが魔力切れで倒れ込んでしまう。そしてノエルは昂る性欲を抑えられず、馬乗りパイズリとイラマチオでこみ上げた白濁を師匠の顔面に浴びせる。その後クンニを続けてスティーを目覚めさせてしまうノエルであったが、彼は自らの思いの丈を伝えながら身体を重ね……。
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