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人の姿になったでっかい牛娘とのあまあま乳搾り＆体格差セックス！牧場に務める飼育員の少年は、ある日強烈な目眩に襲われ倒れてしまう。回復後に牛舎を訪れると、そこにいたのは牛ではなく、牛柄ビキニ姿の牛娘たちだった。しかも搾乳には牛娘との「まぐわい」が必要と聞き、困惑する少年。その後ひとりの牛娘に目を付けられた彼は、大きな彼女に軽々と持ち上げられペニスを貪られる。長い舌での絡め取るようなフェラにたまらず少年は絶頂。さらにパイフェラ69や騎乗位で精液を絞られ続けるも、本来の目的を思い出し果敢に搾乳に励む少年。そうして一方的だったまぐわいは、徐々に互いを求め合う本気交尾へと変わっていき……。
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